„Én azt hiszem, az egyetlen mód, hogy a szerelemre rátaláljunk, az, hogyha nem keressük” – mondja Fedóra hercegnő, mikor számtalan udvarlói egyike érdeklődik, hogy megtalálta-e már az igazit. Fedóra aznap este a szentpétervári nagycirkuszban ül, és páholyából figyeli az arcát álarc mögé rejtő Mister X artista lenyűgöző mutatványait. A hercegnő másnap őrült szerelembe esik; egy ismeretlen herceg ejti rabul a szívét. Hogy ki ez a herceg? És ha kiderül, hogy csak egy cirkuszi artista, aki arcát álarc mögé rejti? Akkor elég erős lesz-e a szerelem, hogy áthidalja a társadalmi különbséget?

A látványos cirkuszi forgatag egzotikus világa mögött felsejlik az arisztokrácia pompás, csillogó és rejtett hazugságokkal átitatott élete. Kálmán Imre operettje a szerelem minden gyönyörűségét és keserűségét végigjárja, és hogy lehetne megkapóbban és kifejezőbben beszélni a szerelemről, mint a zene, az operett nyelvén?

Szereposztás:

Fedora Palinska hercegnő: EPERJESI ERIKA / DOBÓ ENIKŐ m.v.
Mister X: SZŐCS ARTUR / MILLER ZOLTÁN m.v.
Sergius Vladimir nagyherceg: HARSÁNYI ATTILA Jászai-díjas
Miss Mabel Gibson: LITAUSZKY LILLA e.h. / BOJTOS LUCA m.v.
Herczeg Tóni: PAPP ENDRE / SOMHEGYI GYÖRGY
Stanislavszky, cirkuszigazgató: SZEGEDI DEZSŐ Jászai-díjas
Herczegné, született Tulipán Karolin: MOLNÁR ANNA
Gyula bácsi: KERESZTES SÁNDOR
Benelli bohóc: SALAT LEHEL
Saskusin: FARKAS SÁNDOR
Petrovics: MOLNÁR SÁNDOR TAMÁS
Harmadik, végső adjutáns: HEGEDŰS RICHÁRD
Pultoslány: JAMBRIK BOGLÁRKA
Pikkoló: KRISTON MILÁN
Portás: KOLOZSI BALÁZS
Első ex adjutáns, később bohóc: VISNYICZKI BENCE
Második ex adjutáns, később bohóc: WÁGNER GÁBOR
Örök Bohóc: OSVÁTH TIBOR
Kozák Szerjózsa: DRAGOS DÁNIEL
Kozák Szergej: BOLLA DÁNIEL

Közreműködik:
a Miskolci Nemzeti Színház zenekara, énekkara és a Miskolci Balett

valamint
VÁRADI WEISZ DIANA és VÁRADI PETRUSKA MIHÁLY (kutyaszám)
BÓTA MELINDA, JERABEK CSENGE, KOVÁCS DÓRA (drótszám)

Díszlettervező: CZIEGLER BALÁZS       
Jelmeztervező: BERZSENYI KRISZTA
Dramaturg: ARI-NAGY BARBARA
Konzultáns: FEKETE PÉTER Jászai-díjas
Zenei vezető: CSER ÁDÁM
Koreográfus: KATONA GÁBOR
Koreográfus asszisztens: FŰZI ATTILA
Karvezető: PATAKI GÁBOR
Korrepetitor: RÁKAI ANDRÁS
Ügyelő: OREHOVSZKY ZSÓFIA
Súgó: REITER KRISZTINA
Rendezőasszisztens: RADNAI ERIKA, SZALAY PETRA

Vezényel:
CSER ÁDÁM / PHILIPPE DE CHALENDAR

Rendező:
SZABÓ MÁTÉ

Külön köszönet Vincze Tündének, a Magyar Légtornász Egyesület ügyvezetőjének valamint Valkó Bence és Hornyák István zsonglőröknek.